泛微为咨询顾问行业提供的解决方案是一个基于互联网的跨地域、跨平台、实时控制的信息系统，设计开发一个以门户为区隔、提供信息内容服务的咨询公司企业管理平台，可实现咨询公司内部的知识管理、客户关系管理、项目管理、人员绩效管理等重要资源整合一体化管理。有效控制公司内部的知识体系:在整个顾问团队之间进行知识积累/知识共享/知识利用/知识创新，并对远程的顾问和客户进行有力支持，并实时掌握客户的需求走向，通过系统和客户进行双向动态的实时交流。
本方案主要功能:
1. 通过前台门户的动态管理实现咨询公司的公共知识库的管理(以会员制的方式让咨询公司的客户来分享公司的知识库)；
2. 完成咨询公司内部的知识管理;让顾问的知识和经验能够不断在内部流程和创新；
3. 通过CRM系统完成对客户全程管理；
4. 通过对客户门户的管理实时处理客户的各种请求；
5. 通过对人员活动、文档流程和客户关系的动态设置完成对项目进程的跟踪和支持；
6. 通过员工门户对驻外顾问人员或项目人员进行远程支持 ；
7. 实现公司对项目相关信息的存档和查询；
8. 实现公司各机构和人员相关信息的自动管理和权限管理；
咨询行业是面向社会提供服务和知识产品的行业，作为知识密集型的典型行业，企业的产品通常是一些文档化的知识，咨询公司的产品是咨询报告，是以咨询师个人知识和经验为依据赖产生的，知识密集而又带有咨询师个人特点，随着公司的业务扩展，对产品的生产效率、产品的生产周期、产品的规范性等提出了更高要求。
咨询业提供的服务方式看，咨询公司在为客户服务上都是以项目的方式展开和实现的，作为一个项目周期，从客户需求的发现和咨询项目完成，都是由咨询公司专家团队和客户项目成员分阶段、分任务逐步实行的，项目结束的输出结果为文档形式的咨询报告。咨询业项目管理的重心是人力资源、项目文档、项目成本等因素。
在依赖专家的知识和经验去为客户提供针对性的服务过程中，咨询公司的通常以各种讨论会的方式，搜集和整理每一个咨询师的意见，并为其他员工或项目服务，加工利用。在依靠传统管理模式，这种知识传递和知识共享的速度和效率是有限的。咨询公司在努力挖掘每一个专家的隐性知识同时，发现在面对的知识海洋时，很难有效的找到自己感兴趣和为能为客户服务带来价值的个性的知识元素，更不用说如何快速把自己的知识优势传递给其他更广泛的潜在客户。
针对咨询行业的特点知识密集型,泛微提供主要是围绕着知识管理为核心的解决方案.
企业管理咨询公司,市场咨询公司,培训顾问公司,人力资源咨询公司,投资管理咨询公司,各类研究所或设计院等以知识资产为核心的各类咨询研究企业单位.
泛微提供的咨询业解决方案具有以下特点：如何打造自己的知识优势？
知识的全过程管理:
整个方案体现知识从积累、共享、利用、创新的全过程管理；充分体现知识贡献中的人价值。实现知识结构化、有序化管理。知识文档可以与人、客户、项目等进行关联。同时，知识文档积累可以来源于某一个咨询项目各个阶段的积累过程，用户可以追溯到动态变化和关联性。通过人与文档的关联，可以建立咨询公司知识贡献的激励机制。咨询公司可以搭建各类行业资源知识库目录，可以把日常有价值的的知识进行搜集整理，并可以为不同咨询目标建立知识地图。用户可以实现渐进式知识管理目标。
搭建全面协同管理环境:
咨询业可以通过泛微的全面解决方案搭建自己个性化的协同管理环境。结合先进的流程管理引擎，咨询公司可以彻底改变传统手动业务处理，促使咨询公司内部各个部门和员工有效的协同运转；泛微独特齿轮联动模型，完全解决咨询顾问在项目中所有信息的关联性问题。咨询顾问可以方便的通过流程把咨询文档传递给你的项目组其他成员、你的客户。彻底打破办公地域性限制，可以借助流程工具，组织咨询师或者专家围绕一个项目进展情况展开各种话题的讨论，并且可以结构化存储讨论过程，而不用考虑每个成员现在什么地方。咨询公司可以建立有效的人力资源管理体系，人力资源的绩效考核因素可以直接与客户、项目、知识贡献等关联。
信息个性化和结构化:
基于泛微e-cology系统平台的咨询业解决方案，采用个性化信息门户技术，结合基于角色、安全级别、岗位关系和权限应用，使每位使用者获取到的永远都是自己有权限可以看到的信息；用户可以自定义各种信息过滤模版，按照自己的意愿查询知识库中资源，可以搭建用户的在线知识自助系统。
协同门户应用:
可以把客户和合作伙伴纳入到公司统一的信息平台，提高相互的交流沟通效率；咨询公司在为客户提供项目咨询服务时可以为每个客户开通一个客户门户，在项目进展中与客户发生的各种双向业务请求，都可以通过客户门户进行递交和处理，可以为每一个客户设定级别，咨询公司可以有选择性的为客户共享公司的知识资源。咨询公司可以利用系统建设自己的外部门户站点，为公众展示自己的知识资源优势，一般用户可以通过门户站点给公司递交各种业务和知识订阅请求，彻底改变传统的客户服务和关怀模式，不断发掘知识营销的方式与渠道。
信息安全性
泛微的咨询业解决方案是基于泛微e-cology协同商务系统平台，充分考虑到咨询对知识保密性的要求:实现数据库三层结构安全管理，支持多级权限管理，安全性有稳固的保障。多层安全性保障，从操作系统、数据库、应用软件等多层次设置安全屏障，有效保证数据安全保证了客户数据不被篡改，保证网络信息的安全性、完整性。
一、方案整体功能
1、营造动态的知识管理体系
咨询业内部管理的核心需求，是知识的有序化、结构化的体系建立。必须实现知识全过程管理，即知识创建、共享、积累、利用的动态的管理，以及知识的快速检索与获取。建立体现以人为中心的有效的知识评价体系。
2、知识传递方式的多样化、加速知识利用效率
在知识经济时代，对知识利用的效率无疑是影响咨询业核心优势的重要的因素之一，打破传统依靠培训、讨论、讲座等知识学习和传递的方式，以及地域和空间限制，转移到依靠新的技术和方法，使知识快速的流转和利用。并解决如何把自己的知识优势快速的传送给企业的各类客户，提高客户的关怀度和满意度。
3、创造知识安全、共享、获取的个性化服务
由于行业竞争的日益激烈，咨询企业在知识管理上更强调一种分等级的、分层次的具有保密性原则的管理体制。对于咨询业，只有在确保企业知识资源安全的前提下，实现企业知识资源共享才会为企业带来最大的利益。
同时，需要结合最新的IT技术，解决用户对知识资源个性化获取的需求。
4、知识和业务的结合，为企业创造价值
知识密集型的企业的边际利润获取，是依靠知识在业务中的利用。如何有效地在业务开展中获取所需要的知识，为企业创造价值；同时，能够在业务中不断积累新的知识，为将来利用。才可以不断创造新的知识边际利润。
5、以流程管理为支撑，创建企业协同管理平台
流程管理目前已经成为企业管理方式转变和改革的热点，对咨询业来说，应该建立面向客户、面向项目的协同事务管理环境；建立内部业务处理、交流的流程化管理的规范制度。
二、方案结构图
以下为系统的整体结构图:
系统模块:用户管理模块、知识管理模块、客户关系管理模块、项目管理模块、邮件管理模块和外部网站管理模块;
三、核心功能模块介绍
1、系统用户管理模块
§公司组织架构设计
根据公司的实际状况动态地设置相关地部门 ，并建立部门在系统中的权限等级 （0－99）
§相关岗位的人员设置
根据公司的实际状况动态的设置各部门的人员，并建立在系统中相应的权限等级（0-99）
§角色（用户权限组合）设置
系统归纳出所有的基础权限，系统管理员可通过对基础权限的组合形成角色
§对用户进行权限分配
根据公司实际需求将各角色动态分配给相应的人员，一个人员可享有多个角色的权限
2、知识管理模块
§知识目录管理
知识文档的目录设置过程同时也是网站ICP服务的基础，通过总目录、子目录和分子目录等将文档在系统中形成结构化的存储。文档可分为普通文档和专项报告两大类。
◇ 新建目录
◇ 修改目录
◇ 删除目录
◇ 查询目录
◇ 定义目录访问权限
§知识文档发布
通过文档的新建流程、文档的递交流程、文档的报批流程、文档的访问权限定义和分类存储流程的设置，完成报告文档的全过程。
◇ 报告的新建、递交流程
由报告制作人将报告文档的初稿存入相应目录，并链接相关的人员作为递交对象，系统将自动提醒该递交对象有有新的请求进入。
◇ 报告的审批流程
上级主管接到递交的报告后进行修改或批示后，存入相应目录，并再链接相关人员进行递交。可以链接给报告的原制作人进行再修改，可以链接给上级领导进行审批，也可链接相关栏目负责人去发布。
◇ 报告的权限定义、存档流程
将报批过的文档设置文档的访问权限，并存入相应的目录
◇ 文档的删除
§知识文档查询
◇ 主题分类查询
根据系统自身确立的主题（主题的确定可以根据实际情况来变动）来进行查询；
◇ 客户分类查询
按照客户分类来查询信息；
◇ 项目分类查询
按照项目主管来查询信息
◇ 全文检索查询
可按照用户的关键字来查询整个数据库中的报告
3、客户关系管理模块
§客户的基本信息
客户的联系方式、联系人等
公司的规模、性质
§客户的状态分类定义
基础客户
锁定客户
挂起客户
跟踪客户
成功客户
合作伙伴
§客户意见反馈
§客户的信息服务
◇通过对客户门户动态的权限定义，将客户的访问权限进行定义
大众化客户：访问免费的普通文档和报告
重要客户：通过ID访问报告文档
服务中客户：通过ID访问项目相关的文档
◇通过ICP对客户发布相关的报告，进行信息服务
§销售过程管理
在线处理客户的合作请求和销售过程的管理;
§客户数据查询
可以按照各种客户关键字来查询客户
4、项目管理模块
§立项管理
项目建立
计划安排
文档管理
人员配置
项目终结
§项目查询
按人员查询
按客户查询
按日期查询
按关键字查询
泛微咨询行业解决方案总体围绕知识管理,客户管理,项目管理,人员管理为中心,提升咨询行业内部管理,让内部员工在协同互动的平台上进行工作.
汉彬洲企业管理咨询有限公司
上海诤信咨询有限公司
|
