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OA+金融租赁,泛微在金融租赁行业的实践案例
发布日期:2017-11-28     浏览次数:2363


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近日,泛微组织的金融租赁行业协同
OA管理实践分享会在上海成功举行。一群来自金融租赁行业的信息化负责人齐聚在一起,探讨和交流关于金融租赁行业信息化建设的相关问题。

在本次活动中,针对金融租赁行业特性,邀请了拥有8年金融租赁行业信息化建设经验的陈轶挺陈总,为大家现场分享金融租赁公司以工作流为核心,高效灵活的企业管理审批OA系统。

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(江西金融租赁协同管理平台应用规划)


一、协同
OA管理平台

租赁审批管理系统

1.客户、项目、合同、投放的关系:系统中,数据以树形结构存储,适应一对多业务特点,某客户可对应多个项目,某项目可对应多个合同、某合同可对应多批投放。

2.租赁审批业务系统主流程:

江西金融租赁有限公司主要分“面向企业的大额融资租赁业务”和“面向个人的小额融资租赁业”这两大类业务。

大单业务特点:周期长、金额大、租金模型复杂。

小单业务特点:审批快、订单数量多、系统响应要求快。

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3.租赁审批业务界面展示:

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租后管理系统

根据风险管理部相关要求启用,实现了客户租后回访的系统化OA管理。包括回访客户管理、回访频率管理、客户回访流程审批、回访报告等。

预算报销管理平台

预算及科目管理,供应商台账,报销付款流程,出纳付款,凭证集成

1.全流程驱动能力:通过流程建立所有费用类型的审批原则,实现自动化的规则流转,通过流程贯彻从预算、费用事前控制、费用事后审批的全流程驱动。

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(报销付款流程)


2.全面集成能力:要实现与财务核算系统NC生成凭证,实现数据一点输入,多点利用。

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(凭证集成)


3.多费控方案融合:根据不同的费用类型以及组织结构,建立不同的
OA费用管控方案,包括津贴补助的管控方案、预算总额控制的管控、到申报管控、滚动预算收入管控的多级多层的费用管控方案。

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(预算控制)


4.预算与费用执行:根据不同的费用类型,建立对应的预算体系,将费控体系与预算管理体系关联、融合。

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(预算编制)


公文审批平台

1.公文管理:签报审批、发文审批、传阅流程、收文流程、收信流程

2.收文管理:督办台账,记录每个文件的办理时限,每天检查台账,提前2天、当天分别督办即将到期的文件

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(发文节点展示)


二、平台特色

灵活可配置的OA流程管理:

1.流程状态跟踪

2.流程超时设置

3.待办流程短信提醒

4.自定义流程图,图形化编辑,支持节点转发,退回,转发,转办,征询,抄送,反馈

移动审批:微信提醒、多方式审批、审批状态随时查看

可视化流程:

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三、项目总结

1.流程驱动业务,合规管控。

2.签到、签退电子化管理,无须考勤机。

3.高效推进,流程自动催办,极大提高运营效率。

4.流程快速,灵活配置,快速搭建,随意转发,丰富管理。

5.公司高管不用配置电脑,只要在手机里安装一个APP,全部搞定。

6.员工上班只要登录一个系统,邮箱可一键登录,无须输入二次密码。

未来,泛微与江西金融租赁将在CRM、预算费控深化、移动应用深化方面共同构建高效、融合的协同OA管理平台...

欢迎免费体验泛微最新OA系统:http://www.weaver.com.cn/e8

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